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8月5日 ,中国证券报·中证金牛座记者从渠道人士处获悉,有部分外商独资公募基金公司在准备投顾试点资格,目前还在早期材料申报阶段 ,尚无明确的时间表。

6月,在2026陆家嘴论坛上,证监会主席吴清表示 ,支持外资在华新设独资或合资证券基金期货机构,鼓励外资持牌机构参与基金投顾业务扩大试点等 。
有外资人士对记者表示,相较于海外成熟市场已将财富管理深度嵌入专业投顾体系 ,国内资管行业目前仍处于“产品销售 ”导向的阶段,真正的投顾服务尚在初期。他强调,唯有推动投顾角色从“卖产品”转向立足“账户视角”进行全生命周期规划 ,才能实质性优化投资者的持基体验,外资机构或许能为国内投顾市场带来更加丰富的投顾管理经验。