晶合集成(02249)2026年6月30日至2026年7月7日招股 ,该公司拟全球发售2.16亿股H股,其中,香港公开发售占约10% ,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。每股发售价30-32.3港元 。每手100股H股,预期H股将于2026年7月10日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖。

集团已与集创、璞新科技 、智感微电子科技香港、奇瑞汽车香港、香港歌尔泰克 、泰康人寿、广发基金、上海高毅及CICC Financial Trading Limited(就高毅场外掉期而言) 、Perseverance Asset Management、汇添富(香港)、NGS Super、HHLR Advisors , Ltd. 、WT Asset Management、常春藤、Verition 、保银、大成国际、工银理财 、中邮理财 、嘉实国际资产管理(各自及统称为基石投资者)订立基石投资协议(各自及统称为基石投资协议),据此,基石投资者同意在若干条件规限下,按发售价认购或促使其指定实体认购合共约4.3亿美元可购入有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手100股股份的完整买卖单位)(假设发售价为每股股份31.15港元(即发售价范围的中位数) ,且(如适用)不包括经纪佣金、证监会交易征费 、会财局交易征费及联交所交易费)(基石配售)。按发售价每股发售股份31.15港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)计算,基石投资者将认购的发售股份总数将为1.08亿股 。
假设发售价为每股发售股份31.15港元(即发售价范围30.00港元至32.30港元的中位数),并假设超额配股权未获行使 ,经扣除集团就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后,集团估计将从全球发售中收取所得款项净额约65.36亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额用于以下用途:(1)预期所得款项净额约53.6%将用于研发及优化新一代22nm技术平台,以加强集团的技术竞争力及满足市场对高性能产品的需求。(2)预期所得款项净额约23.1%将用于基于AI技术的智能研发及生产 。有关计划旨在建立涵盖研发至生产全流程的综合智能系统平台 ,从而实现研发与生产的智能协作。(3)预期所得款项净额约13.3%将用于在中国香港建立研发及销售中心,以开展研发及销售活动,凭借其国际地位及丰富的人才资源 ,更好地服务亚太市场,加速技术平台的定制化开发及商业化。(4)预期所得款项净额约10.0%将用于运营资金及一般企业用途。