专题：等待AI资本开支和业绩验证 ，规避纯题材和高拥挤方向

　　市场

　　7月10日收盘：美股周四收高
，芯片股普涨推动纳指上涨1.3%

　　7月10日美股成交额前20：美光宣布超2500亿美元本土投资计划

　　7月10日热门中概股多数上涨 日月光半导体涨8.27%

　　大宗商品综述：油价下跌 黄金扭转连续三天的跌势 基本金属上涨

　　科技和矿业股上涨推动欧洲市场走高 阿斯利康重挫

　　宏观

　　美官员：美伊相关技术谈判仍在继续

　　美国暂不对飞机和喷气发动机零部件征收关税　

　　沃什公布五大工作组负责人 为改革美联储铺路

　　美国与伊朗互相发动空袭 重燃全面战争担忧

　　霍尔木兹海峡通航量骤降 几近停滞

　　伊朗谴责美军打击其海事基础设施

　　伊朗南部多地传出爆炸声

　　伊朗外长与巴基斯坦军方通话 谴责美方违反谅解备忘录

　　阿曼与伊朗共同强调通过外交途径和平解决地区问题

　　内塔尼亚胡与特朗普通话 商定保持两国政策协调

　　以总理：“不允许”伊朗拥核 拟大幅追加国防预算

　　以防长：以军已准备好恢复对伊军事行动

　　伯纳姆获英国工党多数议员支持 基本锁定党魁职位

　　俄罗斯削减柴油出口，全球柴油供应短缺问题日益加剧

　　公司

　　扎克伯格为Meta付费人工智能工具制定“激进 ”价格策略

　　扎克伯格否认Meta算力过剩 称发展云业务具商业潜力

　　OpenAI发布GPT-5.6系列模型：性能全面超越Claude ，价格最低仅为竞品十六分之一

　　OpenAI推出最新GPT-5.6系列模型 奥特曼称“不知道
”今年是否会进行IPO

　　华尔街五大行同日放榜 分析师早起备战“疯狂星期二”

　　Netflix正探索直播电视与套餐捆绑业务，以留住流失观众

　　SK海力士据悉将ADR发行价定为每份149美元

　　Wayfair加速线下扩张
，Q2营收预计增长超5%

　　Peabody Energy因旗舰煤矿增产承诺落空面临证券欺诈集体诉讼

　　前美联储主席伯南克出任Anthropic监督信托受托人

　　美国运通新总部于世贸中心二号楼破土动工

　　OpenAI CEO称在与美国政府磋商期间对最新模型作出“许多调整 ”

　　7-Eleven母公司上调全年业绩指引，北美板块汽油业务利润大增

　　“每一口热量都备受消费者审视” 百事CEO应对GLP-1减肥药热潮与通胀双重挑战

　　美光科技上调美国投资计划至2500亿美元 押注AI存储芯片需求

　　评论

　　马斯克：Anthropic目前是人工智能领域的领跑者

　　美国债市：油价走低推动国债上涨 标售需求强劲后守住涨幅

　　芯片股与杠杆ETF占据韩国市场七成交易量 ，KOSPI跌入熊市

　　德勤调查：美国高收入家庭平均计划削减20%返校支出

　　IRNA：霍尔木兹海峡附近地区未报告爆炸事件

　　AI造富效应显现：OpenAI与Anthropic员工IPO后或可买下旧金山近三分之一房产

　　富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨论调将持续到2027年底

　　美国30年期国债拍卖获强劲需求 中标收益率创2007年以来最高

　　霍尔木兹海峡航运几近停滞 迹象显示一些油轮关闭应答器以隐藏行踪

　　国际原子能机构：俄乌冲突给核电站安全带来持续风险

　　美股七大科技龙头估值跌至十余年来最低水平

　　斯洛克：若AI盈利不及预期
，市场与宏观经济将双双承压

　　PGIM称30年期美债收益率的重新定价已经开始

　　欧洲央行管委Nagel向Delo表示 决策者谈论利率前景时需克制

　　纽约联储行长表示特别关注人工智能需求对通胀的影响

　　欧洲央行上月讨论加息时力图避免暗示后续行动 吸取2011年教训

　　美伊紧张局势再度升温 伊朗紧急运出约1100万桶原油

　　美国6月房屋销量回落 春季销售惨淡